1941年秋,日美矛盾日益激化,太平洋战争一触即发。日特高科发现重大机密泄露到英国间谍之手,他们察觉驻沪日军高层中有敌人的眼线。反谍专家风间久彦(骆达华饰)从东京来到上海,成功捣毁了英军情六处情报站。六处负责人休伯特(许还山饰)察觉出了内奸,于是启用养女于堇(唐于鸿饰),一名受过间谍训练的演员入驻国际饭店。谭呐(谢君豪饰),于堇原先的恋人,同时也是军统情报员,对她的突然出现格外关注。于堇的丈夫倪则仁(吕颂贤饰)意外被捕,实则是休伯特的刻意安排。他借机让于堇探监时与“花粉”交换情报。最终,风间久彦中了于堇的调虎离山之计,将日军即将发动太平洋战争的情报成功发了出去。