宿命的相逢后,佐佐木小次郎(鹤田浩二 饰)潜心修炼剑术,一心想要击败宫本武藏(三船敏郎 饰)。他在江户城谋求官职期间,与武藏不期而遇,并约定在东门进行决斗。然而,在决斗前夜,武藏突然致信请求延期一年。次日,武藏带着城太郎(樱井将纪 饰)和熊五郎(田中春男 饰)离开江户,来到乡间隐居。他们一面耕作,一面教授农民武艺,帮助抵抗土匪的侵扰。在此期间,阿通(八千草薰 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)先后前来寻找武藏。朱实在一次匪乱中不幸丧生,而阿通则继续追寻武藏的踪迹。一年后,小次郎已成为细川家的家臣,而岩流岛则成为两人命运的最终对决之地。在这场决定性的较量中,武藏与小次郎的宿怨终将得到解答。