安济因躲避吴国丈的手下马大人(欧威)追捕而逃入山中,却不幸诏书被马大人夺走。在玉凤姐妹的建议下,安济决定向马大人讨回诏书,但双方一言不合,爆发冲突。关键时刻,游侠周向港(柯俊雄)及时出现,帮助安济拿回诏书。然而周向港随后反向要挟,玉凤姐妹谎称诏书藏在客栈,周向港于是前往客栈,途中看到通缉安济的告示,决定将诏书献给吴国丈。安济不敌周向港的武功,逃至破庙,幸得韩江饰演的师父解救。周向港与师父以棋定胜负,安济趁机逃跑未果,最终周向港连人带诏书一同见吴国丈。吴国丈早已准备对付周向港,但周向港仍杀退官兵,为民除害,将吴国丈击毙。安济告知师父和玉凤姐妹,周向港才是真正的无敌刀王。周向港在师父的教导下领悟“真是假、假是真、空是有、有是无”的道理,最终放下刀剑,独自离去。