1941年,日军一支代号为“三十三”的神秘化妆部队先是伪装成八路军袭击国民党军队,随后又化装成国民党部队偷袭八路军驻地,给根据地军民造成了惨重损失。这一系列事件激化了国共双方的矛盾。然而,亲身经历偷袭并侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,以及国民党第36团团长蒋延隆却逐渐意识到这其中另有隐情。 通过深入调查,两人最终揭开了日军“三十三”部队的阴谋。在党组织的帮助下,失去亲人和队伍的萧长佑成功打入日军化妆部队,获取了大量重要情报。与此同时,蒋延隆在极其艰难的条件下,将刚刚出院的伤残士兵组建为“荣一团”,并联合八路军对日军展开反击。最终,在国共双方的精诚合作下,“三十三”部队被彻底消灭。