破风筝是一位技艺高超的民间艺人,在日军侵占北平期间,他为了不接受侵略者的羞辱,带着自己的义女珍珠离开了熟悉的家园,开始了颠沛流离的生活。在四处流浪的过程中,破风筝始终没有放弃自己的艺术理想。在正直的文艺青年王力的帮助下,他开始演唱宣传抗战的新鼓书,将革命的希望和信念传递到了全国各地。抗日战争结束后,破风筝带着珍珠终于回到了故乡,然而他们并没有因此过上安稳的生活。两人屡次遭到地方势力和军阀的骚扰与为难。经过不懈努力,破风筝终于组建了自己的戏班子,并拥有了一个戏园子。然而,在戏园子开张的当天,因为得罪了当地的军阀,戏园子被彻底砸毁。破风筝和珍珠再次陷入了无依无靠的境地,被迫开始了新的流浪生活。