解放初期的东北某地,工程师周昌民(陶金 饰)因研制军工产品而成为境外敌方关注的目标。台湾特务组织派遣白秉忠(韩非 饰)假扮成周昌民好友的侄儿混入军工企业,并逐渐获得了董厂长(凌之浩 饰)的信任。公安部门对此高度重视,立即对白秉忠展开监视。白秉忠伺机窃取保险柜钥匙,却在石神父(陈述 饰)配钥匙时被锁匠(傅伯堂 饰)察觉,后者随后向公安局告发。这一事件让董厂长警觉,他随即加强了工厂的内部保卫工作。不久后,白秉忠成功窃取了军工图纸,并试图通过威逼利诱让周昌民一同前往香港。然而,周昌民已识破白秉忠的特务身份,及时向领导汇报,并指出白盗走的仅为假图纸,真正的图纸早已转移。特务头子何主教(于飞 饰)因此对周昌民起了杀心。