昭和38年,广岛的黑帮势力明石组与神和会系之间的冲突不断升级,导致无辜市民接连遇害。在强大的舆论和民众压力下,警方发起了代号为“顶上作战”的大规模打击行动,旨在清除黑帮势力。广能昌三为增强实力,成功说服中立派义西会会长冈岛友次加入明石组。然而,广能组干部河西清遇刺事件使双方的对立进一步激化,明石组计划借河西的葬礼集结西日本同盟,对山守组发动突袭。然而,该计划泄露,山守组首领山守义雄向警方检举,导致广能昌三被捕。与此同时,明石组的劣势因义西会干部藤田正一的加入而得到缓解,藤田与山守组的少壮派武田明展开新一轮对抗。警方也同时展开针对黑帮高层的清剿行动,整个局势陷入白热化。