昭和41年,警方“顶上作战”重创广岛黑社会,武田明保释后重组帮派,以“天政会”为名,以合法政党身份继续存在。然而,广能组成员刺杀天政会干部,引发内部矛盾。武田因面临再次入狱,将会长职位传给新生代松村保。元老人物大友胜利和早川英男不满武田的“极道”方式,联合广能的兄弟市冈辉吉,试图夺取天政会的统治权。然而,市冈遇刺,大友一派计划落败。对黑帮纷争感到厌倦的武田萌生退意,并劝说广能退出,但广能因对市冈之死心切,坚决不肯罢休。与此同时,大友组展开复仇,击杀天政会副理事长江田省一,而松村也在行动中重伤。尽管身受重伤,松村仍念念不忘实现广岛黑帮的和平统一。