上世纪三十年代,日本发动全面侵华战争,桂林成为重要战略支点。国军旅长戚本忠奉命迎接国民党高官,意外遇见八路军干部戚本孝,两人因往日恩怨爆发冲突。随后,日本间谍对戚本忠行刺未遂,其贴身侍卫戚小玉为救主人牺牲。戚本忠怀疑此次刺杀与戚本孝有关,扣押八办干部展开调查。与此同时,日本间谍绑架了桂剧名伶苏若水,戚本忠知情后迅速调动部队成功营救。原来,苏若水正是戚本忠的恋人,但因母亲张咏菊反对而暂时保密两人关系。 中共桂林地下党在“漓江”指示下从海外获取一套广播电台设备,急需送往延安。为护送器材,八办干部戚本孝主动请缨执行任务。与此同时,刘汉太对戚本忠的真实身份产生怀疑,并开始跟踪调查。另一边,苏若水为赢得未来公婆好感,自作主张前往官绅戚正源家中唱堂会,却不料遭到姐姐苏若风的强烈反对。面对复杂局势,戚本忠召开军警联席会议,试图寻找借口尽快将八办赶出桂林。