何班主是一位走村窜乡表演皮影戏的艺人,他的精彩演出吸引了山圪崂村的寡妇婵儿。婵儿的美貌同样让何班主心动,两人之间产生了复杂的情感纠葛。何班主的前妻因无法忍受他长期在外演出不归家而离开,留下了年幼的儿子屎蛋子。何班主一直期望屎蛋子能继承自己的皮影戏事业,但屎蛋子对这一传统艺术缺乏兴趣,反而镇上的男孩八抬却对他格外亲近。 在十年动乱期间,皮影戏被禁止表演,何班主被视为“牛鬼蛇神”,婵儿也不得不另嫁他人。随着改革开放的到来,何班主重新拾起了皮影戏的表演,但令他失望的是,屎蛋子并没有接过他的衣钵,反而在镇上开始放映外国电影。最终,何班主将自己的艺术传承给了一个年轻人,结束了他与皮影戏相伴的一生。