明末清初,河北文安县的董海川(谢苗饰)随其叔董宪周习武,自幼便以勇猛著称,乐于行侠仗义。成年后,他游历名山大川,拜访名师,博学各家武林绝学。在九华山,董海川师从碧云道长,期间与师妹雪莲相知相爱,经历生离死别后,董海川为这段感情终身不娶。经过多年的参悟,他融汇各家武学精髓,創出了“游身八卦连环掌”绝技。艺成下山后,董海川侠游塞外,以一己之力击败数十名悍匪,声名鹊起。 一次机缘巧合中,董海川救下了微服私访的四王爷,并与之结拜为兄弟。随后他来到京城,在四王爷府担任护院武师。期间,他路见不平救下艺人江龙和乔装的紫云格格,赢得王爷赏识,被聘为总教习。面对原总教习沙氏夫妇的嫉妒与暗算,董海川以高超武艺化解危机,并以德报怨,放其一条生路。 最终,在八国联军举办的华洋国际武术大赛中,董海川代表中国击败了俄国和法国的功夫高手,大振民族精神。咸丰皇帝赐予“八卦宗师”的称号,董海川由此开宗立派,门徒遍布天下,成为一代武林宗师。