黑美人歌舞团的演员美玉和她的妹妹美慧相依为命,两人在乡镇间巡回演出,艰难维持着歌舞团的生计。面对歌舞团日益衰落的困境,美玉决定全力培养美慧,认为她有成为名演员的天赋。为了支持妹妹,美玉做出了许多牺牲,包括拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚,甚至忍受歌舞团老板的侮辱。经过努力,美慧终于崭露头角,成为受欢迎的歌手。然而,美慧目睹了团中老艺人的辛酸遭遇,不愿重蹈覆辙,决定嫁给前来采访的记者沈哲夫。眼见妹妹即将离开,而朝竹也已成家,美玉倍感孤独。在美慧与沈哲夫的婚礼上,美玉强忍泪水,默默离去,独自承受着生活的重担。