在大公司纽斯特德的支持下,生物科学家克里夫·尼科利与女友艾尔莎·卡斯特开展基因重组实验,并取得了初步进展。然而,由于资金短缺和公众舆论的压力,纽斯特德高层决定停止对他们的研究支持。面对半途而废的困境,克里夫和艾尔莎决定铤而走险,继续进行实验。他们在基因重组过程中加入了艾尔莎的一部分基因,最终创造出了一个相貌奇特的雌性怪物。秉持科学家的道德良知,克里夫坚持要杀死这个怪物,而艾尔莎则选择保护它,并将其命名为卓伦。卓伦以惊人的速度成长,逐渐变成一位拥有独特美感的女孩。在这个过程中,克里夫和艾尔莎的关系也变得愈发复杂,两人陷入了一个道德与情感的漩涡之中。