1938年春,一架日军战斗机迫降鲁西南山地,日本间谍桥本隆一携重要军事机密潜逃。为抓获桥本,由李剑带领的利箭特战队奉命执行代号“纵横”的特别任务,挺进霍山城。途中,他们结识杂耍艺人王大力和龙方,并在淮北小镇火烧皇协军军营、智取武器,成功占领霍山城。与鲁西南八路军刘团长部队及林筱雨领导的霍山城游击队会合后,利箭特战队大败赵家圩子保安队和驻守日军,坚守霍山城。与此同时,南京76号特工特派员张怡梅潜入赵家圩子,策反土匪黄占魁,引发危机。李剑等人联合黄占魁、神枪手虎子等力量,成功化解危机并解放赵家集。最终,利箭特战队顺利完成任务,粉碎日军阴谋,稳固皖西南地区,并为纵队司令员率主力部队的到来奠定了坚实基础。